中鼎策略天辰生物-B于5月28日至6月2日招股拟全球发售1419.32万股

　　天辰生物-B（01779）于2026年5月28日至2026年6月2日招股，该公司拟全球发售1419.32万股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。发售价将为每股发售股份96.06港元，每手50股，预期H股将于2026年6月5日上午九时正开始在联交所买卖。

　　公司是一家临床阶段生物制药公司。公司于2020年成立，位于中国上海和苏州常熟，主要专注于针对过敏性及自身免疫性疾病的生物药物的自主发现与开发。公司拥有（i）一款核心产品LP-003，一种抗IgE抗体，主要作用是阻断血液及组织中的游离IgE，从而抑制发生IgE介导的过敏反应，旨在用于治疗过敏性疾病，包括季节性过敏性鼻炎（AR）、慢性自发性荨麻疹（CSU）、过敏性哮喘及其他过敏性疾病；及（ii）一款主要产品LP-005，一种靶向C5和C3b补体的双功能抗体融合蛋白，用于治疗相关的肾脏和血液学适应症。

　　公司已与基石投资者OrbiMed Funds、TruMed、华泰资本投资及其最终客户、睿远基金、富国、惠理、GBAHIL、FR M、源峰远景成长基金及中国银河国际投资（就源峰场外掉期而言）订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购可购买的发售股份数目（向下取整至最接近的整手买卖单位50股H股），总额为8700万美元（或约6.81亿港元）。

　　公司估计，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支，并假设发售价为每股股份96.06港元，公司将从全球发售收取所得款项净额约1.25亿港元。假设超额配股权未获行使，公司目前拟将该等所得款项净额于未来3至5年内用于以下用途：约75.0%将主要用于核心产品及主要产品的研发及商业化；约15.0%将用于进一步开发其他临床前管线产品及研发平台；约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。